一、产链情况
上游主要为设备制造行业、模具制造业和原材料生产行业，下游主要应用在3C、汽车电子等电子组件和整机行业。
行业上下游关系图如下：
精密电子零部件制造业上下游关系图二、行业发展态势
1、行业特点
体积较小、精度较高，对加工工艺和性能要求较高，广泛应用于汽车电子、3C产品、OA办公电子和家电等领域，具有产品种类多、应用领域广泛等特点。
2、行业发展
日资和欧美企业较早进入市场，建立了较强的先发优势，目前在行业内依靠技术垄断、与下游客户紧密合作、资金雄厚等优势，仍维持着领导地位。国内企业早期多处于代工环节，后来部分企业通过引进、消化、吸收国外先进技术，加强专业人才培养和储备，提升技术装备等级，逐渐打破工业发达国家市场垄断，开始参与国际化的市场竞争。
（1）未来应用行业更加广泛
未来电子设备的运行速度越来越快、容量越来越大、能耗越来越低、体积越来越小、成本越来越低，使用的精密电子零部件也会越来越多，随着相关制造产业的能力提升，精密电子零部件将被应用在更多的新行业中，如航空航天、智能装备、轨道交通等。
（2）零部件企业与品牌制造商关系更加紧密
目前下游电子生产厂商已开始进入品牌时代，对供应商的选择从单纯的价格考量转为对产品质量、技术能力、快速反应能力、整体配套能力等因素的综合评估。未来定制化的程度将进一步提高，供应商与终端厂商紧密合作、共同进行产品和技术开发，也是各零部件厂家核心竞争力的体现。
（3）制造加工设备智能化程度不断提升
随着劳动力成本的不断提高，制造加工厂商采用自动化设备的意愿也越来越强。自动化设备的应用可以降低对人员技能的要求，还能提高产品精度和稳定性，在降低人员工作负荷的同时提高生产效率。同时，随着传感技术、网络技术、自动化技术、拟人化智能技术等先进技术的快速发展，通过智能化的感知、人机交互、决策和执行技术的智能制造系统逐步成熟，成为信息化与工业化深度融合的大趋势，智能制造系统在精密电子零部件行业中的应用范围正在不断扩大。
（4）专业化能力的提升加大行业集中度
目前国内的精密电子零部件制造厂商比较分散，技术水平参差不齐。随着相关制造业的整体升级，其专业化程度将不断提升，规模小、设备落后、技术水平提升缓慢的企业将逐步被淘汰，而具备一定规模和实力的企业将进一步扩大市场份额，提升在行业内的影响力，树立自身的品牌形象。
三、行业需求分析
1、3C领域的市场需求
传统3C产品通常指的是电脑、平板电脑、手机、数码相机、电视机等，新兴的3C产品包括VR、可穿戴设备、智能手表等电子设备。
资料来源：中国产业信息网手机光学领域和其他3C领域的行业规模近年来持续增长，对上游精密电子零部件形成了旺盛的市场需求：
（1）5G商用进程加快，迎来智能手机市场复苏
根据IDC发布的数据，智能手机出货量从年开始呈小幅回落趋势，年全球智能手机出货量为13.71亿部，同比下降2.41%，年中国智能手机出货量为3.67亿部，同比下降7.56%。然而，智能手机市场的长期增长趋势并未改变，近期的回落是市场的阶段性调整：
首先，近几年消费者已经完成了从基础功能的电话到入门级智能手机的升级，加之手机的生命周期不断延长，所以消费者换机的意愿并不高；其次，随着5G网络的建设逐渐展开，有换机意愿的消费者在购买4G手机时有一定的犹豫情绪；第三，大部分头部厂商处于4G与5G切换之际，对库存水平进行了持续控制。年6月，工信部正式向我国三大运营商以及中国广电发布5G商用牌照。年10月底，我国三大运营商公布了各自的5G资费套餐，预示着我国正式进入5G商用阶段。作为新一代通信技术，5G有更大的带宽，单位时间内可以传输更多的信息，在技术、频段资源、组网模式等方面都有其独特性，这些独特性都要求手机在其功能以及相应的零部件组成上有所变化，从而会带来一波换机潮。5G手机市场的竞争帷幕已经拉开，各大手机厂商将在未来5年内持续抢占市场份额。根据StrategyAnalytics的数据，年5G手机出货量约为1,万部，而年5G手机出货量将激增至1.9亿部，增幅超过10倍。Canalys则预测全球5G手机出货量的年复合增长率将达到.9%，年将达到8亿部，占全球智能手机总出货量的51.4%，从而一举超越4G手机。在销量方面，据Counterpoint的研究报告显示，年中国市场5G手机销量占全球总销量的46%，是5G换机率最高的国家，市场需求预计还会进一步提升。5G换机潮将会带动智能手机出货量的整体回暖：
数据来源：IDC（2）多摄持续渗透，光学市场高景气
从年下半年开始，双摄及以上数量的后置摄像头配置几乎成为行业标准定义，根据旭日大数据的数据，年全球手机摄像头的出货量约为44亿颗，预计年全球手机摄像头出货量将达到60亿颗。
随着智能手机的普及和多摄趋势的加深，全球手机音圈马达销量和市场规模预计将逐年增长。据Yole的统计，年全球音圈马达的销量将达到25.9亿颗，全球音圈马达市场规模将达到29亿美元左右。
数据来源：Yole（3）其他3C领域
近年来可穿戴设备概念持续火热，真无线立体声耳机（TWS）便是可穿戴设备的一种。年苹果首次发布Airpods即成为市场爆点，短短一个月时间便成为美国最受欢迎的无线耳机。根据市场调研机构SliceIntelligence的数据，Airpods发布后短时间内已有26%的市占率，超过Beats和Bose耳机的份额。预计随着音质及功能的不断改善，未来TWS的渗透率继续提升。
随着移动互联网技术的发展和低功耗芯片、柔性电路板等穿戴设备核心硬件技术的成熟，部分穿戴设备已经从概念化的设想逐渐走向商用化，新式的穿戴设备不断推出，相应地对电子零部件提出了越来越高的要求。
2、汽车电子领域的市场需求
汽车电子成为了电子产业
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