年6月22日祥鑫科技（）发布公告称：大成基金孔祥、国信证券戴仕远、中银国际证券李倩倩、交银施罗德基金王少成高扬魏玉敏邱华张一鸣王丽婧、太平洋保险恽敏孙凯歌、南方基金曹群海、华安基金胥本涛、富国基金崔宁、睿远基金孙瑶月、恒越基金张凯、汐泰投资何恒、德邦资管孔祥国、财通资管李晶、东吴基金黄埔欧阳力君于年6月21日调研我司。
本次调研主要内容：问：公司动力电池的产品有什么,主要客户有谁?
答：公司目前已向宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技、欣旺达、远景动力、巨湾技研、威睿（吉利汽车）、力神电池等知名厂商供应新能源汽车动力电池箱体上盖、托盘、端板、液冷板、底护板等金属结构。
问：公司动力电池产品的定价模式是什么样子?
答：公司产品定价主要是由材料费、加工费以及管理费这三部分构成。
问：公司和其他生产动力电池产品的同行差异在哪里?
答：在动力电池领域，公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案。公司的动力电池箱体产品包括上盖、托盘、底护板、液冷版、端板等。同时公司围绕客户进行产业就近配套，并且在项目初期就与客户共同开发，提供整套的技术方案，满足客户的需求。同时，公司在与华南理工大学共建的“新能源汽车动力电池系统联合研究中心”进行了包括但不限于电动汽车电池箱体产品结构设计、电池PACK结构件开发、电池热管理系统的开发，在共同研发过程中掌握了丰富的经验。
问：公司动力电池的定点是电池厂定点还是整车厂定点?
答：公司的项目既有动力电池厂单独定点的项目，也有整车厂和电池厂联合定点的项目。
问：动力电池产品的未来技术方案?
答：当前公司的电池箱体产品工艺主要有冲压工艺和铝挤工艺。其中动力电池的结构主要为CTP结构，应用了FDS、FSW等连接技术，属于行业内的主流技术。公司已经储备了丰富的电池箱体连接技术，能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案，公司给客户提供混动电池的箱体，纯电动力电池箱体等各种产品。公司与客户在CTC技术和CTB技术上也建立了共同开发的意向。作为动力电池重要的零部件，电池托盘将长时间存在于电动汽车，当前的CTC和CTB方案也需要电池托盘集成于车身。
问：公司热管理系统的产品都有什么?
答：公司热管理系统的金属结构件产品有液冷板、直冷板、主板和侧板，产品主要应用在：电池包、冷凝器、换热板、蒸发器等。
问：公司的模具技术在国内外处于什么水平?
答：公司具有先进的模具开发技术，研发的精密级进模具，在生产效率提升、材料节约使用方面有明显的改进效果，模具配备智能检测装置，可有效保护模具和减少人工需求，更有利于规模化生产。针对汽车部件分类及模具特性，公司将模具的制造分为多个团队，负责不同领域的模具制造，从而使公司在各个专业领域的模具技术朝高、精、尖方向发展，增加了公司的竞争力。公司先后获得了中国模具工业协会评选的-年度“精模奖”一等奖、中国机械工业联合会和中国机械工程学会评选的“中国机械工业科学技术奖二等奖”、中国模具工业协会等评选的“第一批中国模具行业企业信用等级评价（AAA）”等荣誉证书，年被国家质检总局授予“全国五金模具产业知名品牌创建示范区骨干企业”称号，并建立了省级工程技术研究中心“广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心”。公司属于模具出口重点企业，主要出口国家为德国、日本、美国、墨西哥和英国。
问：调价机制是什么样的变化?
答：公司与主要客户建立了价格联动机制，与客户按月度或季度更新铝料价格。同时，公司与供应商也达成了价格联动共识，按照市场月度均价调整铝料价格，也会对钢材进行锁价。
问：公司新能源汽车结构件的具体产品有什么,供给哪些客户?
答：目前公司为广汽埃安、蔚来汽车、比亚迪、小鹏汽车等新能源汽车供应车身结构件。新能源汽车注重轻量化技术，超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的应用有较大幅度的提升，高强度钢板、铝合金等轻量化材料的加工难度更大，对模具和零部件生产企业的技术水平有更高的要求。为配合汽车轻量化发展趋势，公司已具备研发、制造高强度钢板、汽车铝镁合金轻量化部件等大型汽车精密模具技术，可供应上车身结件总成(包含冷热冲压成形)、座椅骨架部件、冷却系统部件、下车身的底盘零部件等金属结构，在上述产品中，公司运用领先的超高强钢及铝合金的成形技术、先进的连接技术，轻量化方案及一体化结构，为客户提供优质服务。
问：新能源汽车机构件的产品竞争优势有什么?
答：金属结构件细分领域众多，特别是汽车零部件，公司主营业务包括了汽车模具、汽车车身结构件、动力电池箱体等产品。不同公司主营业务产品结构并不一致，运用的生产工艺和金属成型技术也不相同，公司的技术竞争优势有钢铝连接技术、自冲铆接(SPR)技术和热融自攻丝技术(FDS)技术、搅拌摩擦焊（FSW）技术、热成型及拼焊板技术。公司能够根据不同客户的需求，为客户提供从模具到结构件的新能源产品整体解决方案，与客户在项目前期就共同研发，且就近配套。
问：公司在CTB技术和CTP3.0技术上有什么布局吗?
答：公司与客户在CTP3.0技术和CTB技术上已经建立了共同开发的意向。
问：对公司来说传统汽车和新能源汽车的单车价值量有什么变化?
答：公司传统汽车的产品有车身结构件和底盘件，新能源汽车除了做车身结构件和底盘件以外，比传统汽车多了动力电池的产品，动力电池箱体的单车价值量在-元左右。故对公司产品来讲，新能源汽车的单车价值量比传统汽车的单车价值量高。
问：之前公司公告定点30多个亿的订单详细情况及产品?
答：本次公告的订单是公司在年1-3月份获得的动力电池类客户的项目定点，具体产品包括侧板、支架、液冷板、箱体、托盘、盖板等。项目的下游客户是国内知名的多家电池厂商，终端车型包括国外知名车企、国内造车新势力厂商和国内头部自主汽车品牌。
问：公司供应的储能产品有什么?目标客户是谁?
答：储能、光伏逆变器精密金属结构件是公司未来重点发展业务。《“十四五”新型储能发展实施方案》文件指出：到年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。随着各地储能保障政策的进一步扩容，将会推动储能规模的扩张和行业发展。公司积极布局储能领域，已经向华为、新能安、EnphaseEnergy、Larsen等国内外知名企业供应光伏逆变器结构件、储能柜结构件等相关产品，并不断拓展该领域的战略客户。
问：公司的产能布局?都围绕哪些客户?
答：公司在华南地区、华北地区、华东地区、西南地区以及墨西哥都进行了布局。公司在华南地区布局了三个生产基地，分别在广东省广州市番禺区、东莞市长安镇和东莞市麻涌镇。主要是配套华南地区的客户，例如广汽集团、比亚迪、小鹏汽车、东风日产、时代广汽（宁德时代）、华为和中兴等客户。公司在华东地区布局了苏州常熟生产基地和宁波杭州湾生产基地，主要为蔚来汽车、吉利汽车、奇瑞捷豹路虎、威睿电池、延锋等客户进行配套。公司在华北天津市武清区布局了天津生产基地，主要客户为一汽大众、一汽丰田以及佛吉亚等。公司在西南地区四川省宜宾市布局了宜宾生产基地，主要是为了配套宁德时代。公司的墨西哥工厂为延锋进行配套，未来的目标战略客户有特斯拉、奔驰、宝马、佛吉亚、博泽等。
问：未来电池箱体是否会采用一体化压铸的方式,公司是如何看待这种技术的变革?
答：公司目前与客户在一起共同开发高强钢冲压电池托盘的项目，从成本和效率来看，该技术更有优势。部分客户也有在研发压铸电池托盘。公司认为未来多种技术路线会持续共存，每种技术都有各自优势，公司可以根据客户的需求提供不同的解决方案。公司密切
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